→ Новости банков → Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

28 Апреля 2011
27 апреля 2011 г., г. Москва – Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном размещении 27 апреля 2011 года биржевых облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» серии БО-01 на сумму 5 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационного выпуска.

- Общий объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.
- Срок обращения облигаций – 3 года со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.
- Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,16% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки купона был снижен с 8,00-8,50% до 8,00-8,25% годовых. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.
- Общий объем спроса на облигации составил более 8 млрд рублей, заявки на покупку облигаций поступили от 40 инвесторов.
- Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» стал Альфа-Банк.

Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России отметил: «Сегодняшнее размещение рублевых облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа мы оцениваем как очень успешное. Банками-организаторами и эмитентом была проведена качественная и профессиональная работа, которая позволила снизить доходность по сравнению с предыдущим размещением облигационного займа, состоявшимся два месяца назад, и тем самым улучшить условия привлечения финансирования для эмитента».

Источник: My Webpage
Нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите Ctrl+Enter